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本土草根投行新锐平安证券数十项目储备接迎创业板

发布时间:2019-09-30 01:05:03 阅读: 来源:电烙铁厂家
本土草根投行新锐平安证券 数十项目储备接迎创业板 仅从投资银行团队规模、保荐代表人数量看,有着170人、50余名保荐人代表的平安证券在整个证券行业虽然只算中等偏上水平,但却拥有着诸多重量级大券商不敢小觑的惊人能量。 中国证券业协会披露的107家证券公司会员承销业务排名显示:2007年,平安证券股票及债券主承销家数23家,行业排名第5;股票及债券主承销金额171亿元,行业排名第15。到了2008年,平安证券股票及债券承销家数21家,行业排名跃至第2,仅次于中信证券;股票及债券承销金额162亿,行业排名一举杀入前10。 与具有央企、国企背景及资本实力雄厚的国际大行相比,平安证券毫无异议地成为代表中国本土草根投行崛起的新锐王牌,而成就平安证券投资银行今日江湖地位的却是往日众多大行不屑一顾的中小企业融资服务优势。 现如今,在多层次资本市场建设的大背景下,中国创业板推出的风生水起再度把市场的目光聚集到平安证券的身上。这位中小企业项目融资投资银行业务领域的领跑者,在等待创业板推出的这些日子都做了些什么?拥有多少创业板上市项目储备?其保持行业领先优势的秘密是什么?带着这些问题,记者采访了平安证券投资银行董事总经理龚寒汀。 《21世纪》:创业板推出在即,所有券商投行业务部门都在积极备战,平安证券都做了哪些筹备工作? 龚寒汀:2005年的时候出现了股改、资产证券化等新业务,为了迎合这种需求,我们专门成立创新业务部,定位于专做创新业务。后来资产证券化业务没有开展起来,股改也成为一个大众化业务了,所以创新业务部的定位就进行了调整,这个部门也可以做传统的投行业务,但仍然侧重于研究、尝试投行的一些创新业务。 去年三四月份的时候,创业板即将推出的预期开始升温,我们就把创业板业务放在这个部门,但这并不是说只有这个部门能做创业板业务,而是希望这个部门率先做一些尝试性的工作,比如说第一二个项目让他们率先推出,等到掌握了一定规律之后,再向全事业部推广。 证监会出于监管需要要求券商撤销区域部门。尽管如此,创业板的业务一直没有停止,如对于创业板上市项目的储备,历史储备项目的跟踪以及现在的首批拟推荐的创业板上市企业的筛选等等。 今年3月份,我们看到创业板推出是动真格的了,就在内部成立了一个创业板工作小组,由投行业务部的1个董事总经理牵头负责,各个业务部门执业总经理配合推进创业板项目,这就是平安证券推进创业板业务的基本组织架构。同时在内部制订遴选创业板企业的标准和体系,并据此在现有项目,同时在现有良好客户资源区域中遴选新企业。中后台方面,主要是根据新的保荐办法,加强保荐人管理、完善保荐制度,制订标准化作业流程和模块,以适应创业板的新变化。 从今年三月至今,为创业板所做的主要工作包括,第一就是跟监管部门和交易所的积极沟通,包括参加中国证监会、深圳证券交易所组织的征求意见会议、研讨会等;第二就是加强与地方政府及企业的沟通,参加各地政府组织的创业板企业研讨会,跟当地企业交流券商对于创业板的理解,储备新的创业板项目资源;第三就是对手中的项目进行清理排序。 《21世纪》:目前平安证券为创业板首批上市做了多少项目储备? 龚寒汀:目前我们现有的项目储备大约有30家,同时也在遴选一些新的项目。但是很难说哪些项目完全符合创业板的上市标准,因为最后的政策标准尚最终确定,我们是边沟通,边筛选。总的来说,我们对项目资源是有信心的。 《21世纪》:如何看待创业板推出给平安带来的市场机遇? 龚寒汀:虽然创业板推出对中小企业融资服务具有特殊优势的平安证券是一个十分重要的市场机会,但是我们仍然保持着相当谨慎的心态。因为创业板对中国资本市场来说是一个全新的新生事物,在企业挖掘、IPO发行定价方面与中小板融资服务的传统理念完全不同,我们一是担心中国投资者是否已经具备足够的风险承受能力,二是如果投资银行业务部门筛选企业的标准过于宽松,那么一些不是很好的企业涌进创业板市场,尽管从法律角度看或许没有保荐中介机构的责任,但是对创业板的长期健康发展却是一个极大挑战。因此,我们要做的就是要尽量把真正具有高成长潜力,或者具备真正的自主创新的高科技,或者属于新经济模式而发展空间也很广阔的企业推上创业板,在看到商业机会的时候,我们更感到社会责任的沉重。 《21世纪》:平安证券如何在创业板推出后继续发挥中小企业融资服务的行业领先优势? 龚寒汀:在中小企业融资服务方面,我们还是沉淀了一些独特的竞争优势。 一是我们是完全市场化成长起来的券商,和那些具有国企背景的老牌券商相比,在争夺上百亿大项目融资上我们肯定不具备优势。但我们选择了市场化的发展道路,强调专业价值、客户价值最大化、服务至上。 经过多年积累,我们在中小板市场已成功树立了自己的品牌,且客户忠诚度非常高。一家上市公司通常会在做完IPO之后,后续的再融资、并购重组业务都会继续找我们,如果我们不具备应有的专业服务价值,客户也就不会持续让我们服务。 在专业方面,我们强调专业、价值。敢于创新并且坚持,在中小板上市的许多企业都是细分子行业的龙头,对这些细分子行业的价值挖掘,我们通常都是第一个,如从事海水养殖的好当家,从事装饰工程的金螳螂等。 在团队合作方面,我们实行资源共享、信息共享的大事业部运作模式,事业部为项目组提供流程化作业标准与模板,提供各类专业和信息的支持,在各业务部门之间,多年来也保持了良好的合作关系。 目前,在273家中小企业上市保荐家数中,我们的市场份额已经牢牢占据10%,中小板企业保荐家数、承销金额连续三年行业排名前三,被深交所评为最佳保荐机构。 二是,创业板的推出,相当于中小企业融资服务产品线的向前延伸,此外我们也将考虑把中小企业创业板上市融资和平安证券以及平安集团的直投业务展开相结合。平安金融控股集团的优势是可以为客户提供从风险投资、股权融资、债权融资、创业板、中小板上市、企业并购、银行信贷、信托计划、资产管理等全方位、多样化量身定做服务,可以最大化满足客户对金融产品的服务需求。三是平安企业文化具有特殊魅力,有较为公平合理的奖惩激励机制,公司投行核心团队非常稳定。我们有52名注册保荐人代表,其中核心团队20人左右,在公司从业达5年以上的占到核心团队的80%。

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